Holistyczne zarządzanie kapitałem i ryzykiem.
Łączę psychologię finansów z konkretnymi rozwiązaniami prawno-ubezpieczeniowymi,
aby zapewnić trwałość Twojego majątku.
Sukcesja: Bezpieczeństwo Twojego dziedzictwa.
Testament bez zabezpieczenia finansowego to często zarzewie konfliktu. Moim
zadaniem jest dostarczenie płynnych środków tam, gdzie samo prawo nie wystarczy.
Zabezpieczenie wspólników
Finansowanie umów typu „Buy-Sell”. Zapewniam gotówkę na natychmiastowy wykup udziałów od spadkobierców, chroniąc firmę przed paraliżem decyzyjnym.
Fundusz na spłatę zachowku
Tworzę kapitał, który pozwala spłacić roszczenia osób uprawnionych bez konieczności przymusowej wyprzedaży nieruchomości lub majątku firmowego.
Płynność w spadku
Ubezpieczenie jako narzędzie generujące gotówkę w kilka dni po zdarzeniu – poza sądem, bez podatku od spadków i darowizn.
Sukcesja prywatna
Posag dla wnuków i fundusze celowe, które trafiają bezpośrednio do wskazanych osób, omijając masę spadkową.
W czym Cię wspieram
Psychologia Pieniądza:
buduj kompetencje, nie emocje
Wyniki inwestycyjne zależą w dużej mierze od zachowania inwestora, a nie tylko od samych instrumentów. Jako specjalista finansów behawioralnych, przygotowuję Cię do świadomego poruszania się po świecie inwestycji
poprzez edukację i eliminację błędów decyzyjnych.
Audyt behawioralny
Analizujemy Twoje dotychczasowe procesy decyzyjne. Identyfikujemy pułapki umysłu (takie jak efekt potwierdzenia, zakotwiczenie czy uleganie trendom), które mogą negatywnie wpływać na Twój kapitał.
Zrozumienie ryzyka i zmienności
Edukuję w zakresie mechanizmów rynkowych. Pomagam Ci zrozumieć, czym jest ryzyko i jak Twoja psychika reaguje na wahania rynkowe, abyś mógł zachować dyscyplinę w każdych warunkach.
Trening racjonalnego inwestora
Przekazuję wiedzę opartą na dowodach (evidence-based), która pozwala na chłodną ocenę sytuacji. Jako kandydat na Maklera Papierów Wartościowych, tłumaczę techniczne aspekty rynku, dając Ci narzędzia do podejmowania samodzielnych, dojrzałych decyzji.
Budowa strategii decyzyjnej
Pomagam opracować zasady, którymi będziesz się kierować przy wyborze własnych inwestycji, aby wyeliminować lęk, chciwość i pośpiech.
Gotowy aby zacząć?
Przekształćmy Twoje pomysły w rzeczywistość. Nasz zespół jest gotowy pomóc Ci osiągnąć Twoje cele.
Wiedza, która buduje kompetencje finansowe.
Prowadzę praktyczne warsztaty dla firm (benefity pracownicze) oraz klientów
indywidualnych.
Tematyka szkoleń:
Audyt behawioralny
Advanced Investment Psychology (Psychologia inwestowania dla
zaawansowanych).
Zrozumienie ryzyka
Zarządzanie ryzykiem w życiu i w biznesie.
Trening racjonalny
Efektywne budżetowanie i długoterminowe planowanie emerytalne.
Własne zasady
Odpowiedzialność finansowa liderów i przedsiębiorców.